QUI SOMMES NOUS ?

Votre projet, c’est notre engagement :

 

Votre projet est le fruit d’une réflexion personnelle, familiale, professionnelle, vous avez donc besoin d’un conseil adapté et personnalisé.

Chaque mission fait l’objet d’une étude personnalisée ou d’un bilan patrimonial, selon le domaine de compétences sollicité, que seul un conseiller indépendant peut réaliser.

 

Financièrement Parlant c’est :

  • Une structure familiale, indépendante, aux valeurs et à taille humaines

  • Un réseau de professionnels complémentaires : avocat, notaire, expert-comptable

  • Un cabinet reconnu depuis plus de 10 ans sur les bassins de Rumilly, d’Annecy, Thonon les Bains, St Julien en Genevois, Aix les Bains, Chambéry, en Maurienne et Tarentaise.

Christophe MATHIEZ est reconnu chaque année par les autorités compétentes en tant que :

  • CGP (conseil en gestion de patrimoine)

  • CIF (conseiller en investissement financier)

  • COA (intermédiaire en assurance sans maniement de fonds)

  • IOBSP (intermédiaire en opération de banque et service de paiement)

 

Nos points forts :

  • Disponibilité, écoute, notre implication pour un conseil adapté à votre besoin

  • L’échange régulier sur le suivi de votre dossier

  • L’inter-professionnalité

  • Nos missions s’inscrivent dans une base de transparence, confiance et toujours dans la confidentialité

 

Ainsi nous travaillons sur la base d’une « convention de prestation de conseil », établie selon la réglementation en vigueur, indispensable pour fixer le cadre de la mission, dans le but d’un conseil personnalisé et adapté.

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