Besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine ? D’un courtier en crédit ? D’une assurance de prêt ? Vous souhaitez constituer une épargne, un placement, un contrat d’assurance vie ? Étudier une prévoyance privée ou « Madelin » ? Étudier une retraite privée ou Madelin ? Besoin d’une assurance frontalière ? Profiter des dernières opportunités de défiscalisation ? Besoin d’aide pour renouer votre relation avec votre banquier ?

Vous êtes un particulier, un professionnel, une collectivité locale sur les secteurs de Rumilly, Annecy, Thonon Les Bains, Chambéry, Aix les Bains, Grésy-sur-Aix, Haute-Savoie, Savoie. FINANCIÈREMENT PARLANT, votre conseiller en gestion de patrimoine, travaille en complète autonomie dans ces différents domaines :

Nos points forts sont notre disponibilité, notre écoute pour un conseil adapté.

Nos missions s’inscrivent dans une base de transparence, de confiance et du respect du secret professionnel.

Ainsi, nous travaillons sur lettre de mission selon la réglementation en vigueur. Nous avons des lettres de mission adaptées selon le conseil demandé. C’est un document incontournable à l’étude de votre dossier permettant de fixer précisément les modalités du travail qui sera effectué.

Chaque situation fait l’objet d’une lettre de mission et d’un bilan patrimonial. 

Nous travaillons avec les principales compagnies reconnues: PRIMONIAL- GENERALI – CARDIF- UAF LIFE PATRIMOINE – ODDO – LA MONDIALE

Nous pourrons aussi vous accompagner dans la vente de vos biens immobiliers.

Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine