Nous vous accompagnons pour la réalisation de votre projet, courtage bancaire, assurance de prêt, placement, défiscalisation, prévoyance, loi Madelin, assurance frontalière, services d’accompagnement en stratégie patrimoniale.

Financièrement Parlant c’est :

  • une structure familiale à taille et aux valeurs humaines,
  • un réseau de professions complémentaires (expert-comptable, notaire, avocat),
  • un cabinet reconnu sur les bassins de Rumilly, d’Annecy, de Thonon Les Bains, d’Aix Les Bains, de Chambéry

Christophe Mathiez reconnu par les autorités compétentes en tant que :

  • CGP (conseil en gestion de patrimoine),
  • courtier en crédit immobilier,
  • COA (courtier en opération d’assurance),
  • CIF (conseil en investissement financier),
  • COBSP (courtier en opération de banque et service de paiement),
  • MIOBSP (Mandataire en Intermédiaire et Opération de Banque et service de Paiement)
  • démarcheur bancaire et financier.

Valérie Mathiez vous accueille au bureau et sera votre interlocutrice téléphonique. Elle saura vous renseigner et vous rassurer sur les questions relatives à votre dossier.

Nos points forts : notre disponibilité, notre implication, notre écoute pour un conseil adapté à votre besoin.

Nos missions s’inscrivent dans une base de transparence et de confiance et toujours dans la confidentialité.

Ainsi, nous travaillons sur lettre de mission selon la réglementation en vigueur. Nous avons des lettres de mission différentes selon le conseil demandé. C’est un document incontournable à l’étude de votre dossier permettant de fixer précisément les modalités du travail qui sera effectué.

Un projet en gestion de patrimoine, en courtage bancaire, contactez-nous !