Besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine, pour établir votre déclaration de revenus, revenus fonciers?

 

Notre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour le montage patrimonial de votre projet :

Notre conseiller en gestion de patrimoine après étude du bilan patrimonial* sera vous apporter un conseil adapté à votre demande et à votre situation; notre priorité étant de protéger les intérêts de chacun, dans le respect des textes en vigueur.

Notre réseau de partenaires: notaire, avocat, expert-comptable, nous permet de prendre en charge l’étude du bilan patrimonial dans la globalité.

Ainsi, à l’issue de notre mission, notre conseiller en gestion de patrimoine vous livre un conseil patrimonial, financier, comptable et juridique qui vous permettra de faire aboutir sereinement et rapidement votre projet

*Cette prestation fera l’objet d’une lettre de mission.

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Accompagnement pour établir votre déclaration de revenus, revenus fonciers…

La fiscalité évolue trop vite ? Ne vous embarrassez plus avec des formulaires complexes pour des situations difficiles. Restez serein à l’approche du mois de mai, nous vous accompagnons

Ce service vous permet d’établir vos déclarations fiscales* en toute sérénité sur la base des éléments que vous nous communiquerez.

*Cette mission fera l’objet d’une lettre de mission.

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Démarches auprès de votre banque:

Difficultés à maintenir votre relation client au sein de votre banque?

Vous êtes un professionnel, vous n’arrivez pas à vous faire entendre lors de votre demande de facilité de caisse ou demande de crédit ? Nous vous accompagnerons et défendrons vos intérêts auprès de votre conseiller.

Vous êtes un particulier, vous désirez vous faire entendre auprès de votre banquier, nous pouvons être une force de proposition.

Il est toujours plus facile de négocier avec sa banque, en ayant préparé son entretien. Notre mission sera de préparer cet entretien et de vous épauler lors du rendez-vous.

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